Мультфильм рассказывает о встрече художника с инопланетянином, прилетевшим на Землю, пытающимся её изучить и познать посредством имитации увиденных вещей.
Показана красота и гармония окружающего мира, на примере доброго отношения человека к природе, и что всегда можно найти общий язык (посредством музыки) с кем-то другим — не таким, как ты. Раскрывается тема Вселенной, присутствующей в душе и мире каждого из нас.
Режиссёр — Владимир Тарасов.
В фильме использована музыка Нино Роты «Speak Softly Love» (песня из фильма «Крёстный отец») в аранжировке Поля Мориа и композиция Джорджа Гершвина «Oh, Lady Be Good» в исполнении и аранжировке трио Леонида Чижика.