Советский рисованный мультфильм с интересным сюжетом. Ночь в магазине детских игрушек. Все игрушки мирно спят на полках, но просыпается тюбик с голубой краской Бирюзок, влюблённый в розовую краску Розиту, и поёт серенаду под её коробкой. Розита выходит к нему, и влюблённые начинают разговор. Они восхищаются яркими цветами, в которые раскрашен мир вокруг них.
Вдруг из другой коробки появляются Чёрная краска и её помощники — Сажа, Жжённая кость и Копоть. Они недовольны тем, что всё вокруг разноцветное, а их самих так мало. Тогда они перекрашивают всё в чёрный цвет, а разноцветные краски, в том числе и Розиту, решают утопить. Но Бирюзок не может этого допустить: он поднимает тревогу, и все игрушки спешат на выручку попавшим в беду краскам. Злая Чёрная краска сама тонет в бассейне, а её помощники просят пощады.
Игрушки наводят порядок в магазине, и всё вокруг становится прежним. И только Бирюзок и Розита погибают: он раскрашивает собой картину, которую испортили чёрные краски, и остаётся голубым небом на ней, а она, желая воссоединиться с любимым, тоже раскрашивает собой картину и становится розовым восходом на голубом небе.