Советский анимационный фильм, посвященный «разоблачению» художников-создателей абстрактной, конструктивистской, сюрреалистической живописи.
Художник-реалист случайно создает абстрактное полотно (на его холсте вода размывает краску) и становится знаменитым. Ради выгоды он начинает рисовать абстрактные картины, но попав на поверхность своего полотна, ужасается и просыпается. Ужасы, пережитые художником в мире живописных абстраций, заставляют его вернуться к «реализму».